Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться несколько месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества — планирует концертное турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классическую музыку в дорогих залах. Маршрут пролегает по южным штатам, где законы и обычаи разделяют людей по цвету кожи.
Ширли понимает, что одному в такой поездке будет нелегко. Ему требуется не просто шофёр, а человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью и помочь в непредвиденных ситуациях. Так их пути пересекаются.
Тони и Дон — полные противоположности. У них разное происхождение, привычки, взгляды на жизнь. Дорога предстоит долгая, и никто из них ещё не знает, что это путешествие навсегда оставит след в судьбе каждого.