Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Ему нужен помощник, знающий специфику. Выбор падает на Джесси Пинкмана, которого Уолтер когда-то сам выгнал со школьной скамьи. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном ремесле, но незадолго до встречи его лабораторию разгромили в ходе полицейской операции, а напарник исчез.
