Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо. Вместо капель с высоты посыпались спелые апельсины. А среди них — маленькое пушистое существо, которое наука прежде не знала. Юркое, с любопытными глазками, оно упало прямо в заросший сад.
Этим садом владел Геннадий, угрюмый старик, живший в одиночестве. Существо, помешанное на апельсинах, сразу юркнуло в его старый домик. Геннадий, хоть и был ворчлив, решил не прогонять гостя. Особенно когда узнал, что местная богачка, хозяйка кондитерской фабрики, уже мечтает заполучить диковинного зверька для своей избалованной внучки.
Та самая женщина славилась не только богатством, но и хитростью. Она давно пыталась вызнать секрет особого шоколада, который продавался в маленьком магазинчике на окраине. Магазинчиком управляла дочь Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида, молчаливая и тяжёлая.
Так под одной крышей оказались старик-отшельник, неведомый мохнатый проказник и горькая семейная тайна. А над всем этим нависли апельсиновые тучи и алчность властной сластёнки.
